接《变形金刚2》的结局：
（1）霸天虎们逃走后，派声波和声波的机器狗偷走了钥匙（就是可以启动金字塔里面机器的那个钥匙，《变形金 刚2》里面擎天柱只是毁坏了机器，并没有表述钥匙的下落），因为那个钥匙具有和能量块近似的作用，可以使机械设备变成变形金刚。但是钥匙毕竟不是能量块， 他的能量每30天才能使用一次，而且每次只能转化一个变形金刚。并且钥匙变出来的变形金刚会听命于钥匙的持有者。
（2）山姆在大学里的成绩很 优秀，社团活动中表现也很出色，因此吸引了很多女孩子围在身边。而米凯拉的父亲又陷于酗酒，米凯拉不得不回去打理修车行的生意。一次米凯拉在家通过互联网 软件强行打开山姆电脑的摄像头，却看到山姆室友的女友正在试图勾引山姆，这令她十分恼怒，通过电话和山姆吵了一架。山姆的室友回到寝室看到这一幕也疏远了 山姆。山姆感到非常懊悔和孤独无助。
（3）亲眼目睹了擎天柱解决堕落金刚的场面，威震天深知单靠普通变形金刚的能力无法与之抗衡，同时也深感 美军的武器装备在两次对抗中显示的威力。于是威震天派红蜘蛛去寻找地球上与美国作对的国家，以供利用。红蜘蛛找到了北朝鲜的最高领导人金主席。红蜘蛛承诺 帮助北朝鲜攻占韩国和日本，并向金主席展示了钥匙的能力，并承诺会为北朝鲜建立一支听命于金主席的变形金刚部队。交换条件就是北朝鲜帮助霸天虎消灭汽车 人。
（4）金主席在影片里应是一个战争狂人的角色，但也很狡诈。一方面同意与红蜘蛛交易，另一方面他要求红蜘蛛用钥匙作抵押，才能换取他的帮 助。红蜘蛛没有请示威震天，就擅自做主同意并把钥匙交给了金主席，因为红蜘蛛有他自己的算盘。
（5）威震天听了红蜘蛛的汇报后大为震怒，又揍 了红蜘蛛一顿。红蜘蛛连哭带解释，并说从金主席那里夺回钥匙易如反掌，终于平息了威震天的怒气。此时红蜘蛛在威震天转过身去的那一刻，嘴角却露出了冷笑。
（6）某个冬天的上午，威震天率领几个霸天虎跨过了三八线，在北朝鲜陆军的簇拥下，突破了美韩联军的防线，直逼首尔。美国军方在太平洋的舰队闻讯后迅速 调往朝鲜半岛，大黄蜂在匆忙通知了山姆后也登上了C17运输机，和擎天柱他们一起前往朝鲜半岛。
（7）通过现场观察，擎天柱觉得霸天虎这次攻 击有点古怪，因为红蜘蛛和大力神并没有出现在威震天的身边。国防部长也觉得奇怪，因为情报显示北朝鲜拥有的俄式装备不止这个级别和数量。但是总统特使（变 形金刚2里面出现过的）坚持强调美国对于盟国的责任和几十公里外首尔的恐慌局面。最终擎天柱和国防部长出于对首尔民众的人道主义考虑，还是决定投入全部兵 力对抗霸天虎和北朝鲜部队。霸天虎和北朝鲜部队很快就处于劣势，就在此时，由红蜘蛛率领的埋伏霸天虎部队和北朝鲜超乎想象的俄式战机坦克导弹一起出现。汽 车人和美国军队深陷埋伏圈。
（8）经过激战，擎天柱和一些汽车人负伤突围，但是大黄蜂和双胞胎汽车人被俘，美韩联军投降，北朝鲜成功占领整个 朝鲜半岛。威震天还正在洋洋得意的狂笑，忽然脚下的土地裂开，使他深陷于一个冰窟，动弹不得（如同变形金刚1里面的环境一样）。埋伏在冰窟里北朝鲜的军队 往威震天的身上喷洒制冷剂，红蜘蛛也在他的头顶铺天盖地的洒下早已准备好的冰雪。原来这是金主席和红蜘蛛密谋好的：在战胜汽车人后，便冰封威震天，红蜘蛛 宣布自己成为霸天虎的首领。金主席用钥匙射向一个大型起重机，使之变成一个大金刚，并命令他看守冰窟，防止有人来救援威震天。全部霸天虎都表示服从红蜘 蛛，大力神的五个分解体金刚互相交换了一下眼神后也表示了顺从。金主席的下一个目标指向了日本，并且企图称霸世界。
（9）米凯 拉结束了一天的工作，接到了朋友的电话，邀请她去参加一个派对，并且用暧昧的语气说派对上有很多帅哥。米凯拉犹豫了一下，还是答应了。就在米凯拉洗澡的时 候，他身边的小金刚收到了被俘的双胞胎汽车人传来的信息。米凯拉知晓了大黄蜂和双胞胎汽车人被俘的消息，赶紧给山姆打了个电话。只有小金刚能和双胞胎汽车 人联系上，为了营救大黄蜂和双胞胎汽车人，米凯拉带着小金刚和山姆一起坐上了C17运输机到达了美军关岛基地。在飞机上山姆向米凯拉道歉并请求原谅。
（10）擎天柱正和其他汽车人在关岛基地上接受治疗。他们与美军一起制订了一个营救大黄蜂和双胞胎汽车人的方案。但他们也都感觉到守护冰窟的大金刚很棘 手，也怕惊动北朝鲜的军队。就在这个时候，大力神的其中一个分解体金刚（掘土机）忽然来到关岛，称自己是红蜘蛛派来侦查关岛基地的，但是他想说的是：整个 大力神团队都愿意像天火（变形金刚2里面的老金刚）一样弃恶从善，加入汽车人一边。言辞十分恳切，并描述了南韩人民遭受奴役的现状，他对红蜘蛛的不满。国 防部长，米凯拉，山姆和汽车人们都被他感动了。擎天柱问他大黄蜂被关押的地点坐标，掘土机的回答与小金刚所收到的讯息完全一致。擎天柱也拍了拍掘土机的肩 膀，并约定了营救的行动时间。掘土机自告奋勇称大力神会缠住守护冰窟的大金刚。
（11）出发前夕，国防部长心脏病突发，不得不住院治疗。美国 总统打来电话，把战场上的临时指挥权交给山姆。山姆感觉压力很大，生怕自己无法承担重任。总统说汽车人是你的朋友，由你来协调汽车人与我军的配合是最适合 不过的。米凯拉鼓舞了山姆，美军高级将领也都表示对山姆的信任，这让他信心倍增。山姆和米凯拉全副武装和通讯设备，带着小金刚，坐进了擎天柱胸前的车窗里 面（动画片连续剧里面经常这样吧？）美军航母编队，战斗机群，以及登陆部队浩浩荡荡的出发了。
（12）霸天虎们得到情报后马上和北朝鲜军队赶 往釜山港准备防御。但是美军停留在半路，并没有全速向釜山进发。此时在冰窟中，大黄蜂已经昏迷过去，双胞胎汽车人正在一边筋疲力尽的斗嘴一边用还有一点效 用的无线电联系米凯拉身边的小金刚。擎天柱看到守在冰窟口的大金刚（听命于金主席，由大型起重机变化而成的），便尝试性的对他开了一炮。大金刚转过身来看 到了擎天柱，正欲跑过去与其厮杀，大力神从侧面一把抱住了他，两个人厮打起来。北朝鲜军队和其他几个霸天虎与美军和汽车人激战了起来。汽车人们虽然找不到 大黄蜂和双胞胎汽车人的囚禁地，但铁皮却急中生智摧毁了制冷系统的供电装备。他们知道一旦制冷系统失效，被囚禁的汽车人们就可以自己出来。
（13）没想到最先破土而出的却是威震天，他迅速地和大力神一起杀掉了大金刚，然后叫上几个霸天虎一起趁乱逃走了。留下的北朝鲜军队被彻底击溃，向美军投 降。冰窟附近的居民终于摆脱了了奴役，高兴地留下泪水。汽车人们也恍然大悟：原来大力神只是想借助汽车人的力量营救威震天，而并非真心加入。又过了一会， 大黄蜂和双胞胎汽车人才慢慢地从另外一个冰窟里爬出来。山姆和米凯拉激动的跑向大黄蜂，老朋友们又重新团圆了。守在釜山港的金主席和霸天虎们，尤其是红蜘 蛛得知冰窟遭到攻击的消息后又担心又害怕，率领全部主力赶往冰窟。
（14）他们在路上遭受到了汽车人和美军的重重埋伏。擎天柱站在山顶指挥汽 车人打击霸天虎，山姆也站在擎天柱的肩头指挥美军的空中力量和军舰上的战斧式导弹，潜艇里的导弹展开攻击。霸天虎们和北朝鲜军队遭到重创。金主席在此危急 情况下却发出了狞笑，他让属下撤开了一扇大帆布，里面赫然是一个超大型挖掘机，比大力神还要大上几倍，这是他为了自己的权欲让北朝鲜工厂生产的超大型挖掘 机，他希望用钥匙把该机器变成听命于自己的超级大变形金刚，以统治世界。
（15）在这个千钧一发的时候，威震天忽然出现了，一把抓起了金主 席，并把他的身躯扯为两段，并夺回了钥匙。威震天得意洋洋的将钥匙指向了超大型挖掘机。擎天柱让山姆和米凯拉从自己的肩头下来，他知道只有自己才能和威震 天匹敌。擎天柱扑了上去，与威震天厮打在一起。威震天被扑倒在地，但还是把自己手中的钥匙指向了超大型挖掘机。米凯拉看到慌忙把身边的小金刚抛了出去，钥 匙的射线射中了小金刚。小金刚重新听命于威震天了，威震天一边和擎天柱撕打着一边气急败坏的命令小金刚杀掉山姆和米凯拉。
（16）大黄蜂出现 了，赶走了小金刚。此时，从釜山登陆赶来的美军地面部队也赶到了。威震天深感不妙，他摆脱了擎天柱，带领霸天虎们逃跑了。小金刚也抱着威震天的脚随着逃掉 了。红蜘蛛正在犹豫是否要跟威震天走，大力神从后面一把抓住了他，把他夹在腋下，跟随威震天一起逃走了。擎天柱想要带领汽车人追击，夺回钥匙，所以他让山 姆请求美军空军协助。威震天却喊话说如果擎天柱追来，他就毁了钥匙，让变形金刚这个种族走向灭绝（因为没有钥匙就没办法产生新的变形金刚）。总统特使也坚 持要先集中兵力解放朝鲜半岛。擎天柱只好暂时作罢。
（17）整个朝鲜半岛解放了，山姆和总统特使都被总统授予自由勋章。但山姆却 把勋章送给了米凯拉。他们又重新甜蜜的拥抱在一起了。大黄蜂在旁边轻松地耸了耸肩。
--全剧
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